РАО ЕЭС России подвело итоги продажи акций ТГК-11

Май 15, 2008

15 мая 2008 г. РАО «ЕЭС России» и Группа Е4 подписали договор купли-продажи акций ТГК-11 из «государственной доли». Условием продажи акций из "государственной" доли является заключение Договора между ТГК-11, ЗАО "ЦФР" и "АТС" о предоставлении новой мощности на оптовый рынок.

Договор купли-продажи подписан в соответствии с ценовыми параметрами, ранее определенными тендерной комиссией РАО "ЕЭС России".

На покупку акций ТГК-11 было получено 5 предложений от стратегических инвесторов. По результатам рассмотрения заявок, тендерная комиссия признала лучшим ценовым предложением оферту Группы Е4.

За выставленный на продажу 28,47%-ный пакет акций ТГК-11 Группа Е4 предложила 5,88 млрд. рублей (более $246 млн.), или 0,040255 рубля ($0,001687692) за одну обыкновенную акцию.

Это примерно на 26% превышает средневзвешенную цену за одну обыкновенную акцию компании, сложившуюся на 14 мая 2008 г., и соответствует стоимости компании в $430 из расчета на один киловатт установленной мощности.

Собственником купленных акций из «государственно» доли Группа Е4 станет только после их полной оплаты, а также подписания акционерного соглашения с РАО "ЕЭС России" и ОАО «СО ЕЭС». При этом Группе Е4 будет предоставлена отсрочка оплаты на возмездной основе до III квартала 2009 г. включительно.

Средства от продажи "госпакета" в ТГК-11 будут направлены на покрытие дефицита инвестиционной программы ФСК.

Ранее, 22 апреля 2008 г., Совет директоров ТГК-11 определил цену размещения дополнительных акций ТГК-11 (35,2% от уставного капитала до размещения и 26% от уставного капитала ТГК-11 после размещения), аналогичную цене продажи акций из «госдоли», в 0,040255 рубля за одну обыкновенную акцию. Предполагалось, что в результате размещения дополнительных акций ТГК-11 привлечет около 8 млрд. рублей. Срок размещения дополнительных акций завершился 15 мая 2008 г. Размещение дополнительных акций ТГК-11 не состоялось в связи с обеспечительными мерами по иску дочерней компании Роснефти.