“Северо-Западный Телеком” разместит облигации 6 выпуска

Июнь 8, 2008

Совет директоров ОАО «Северо-Западный Телеком» принял решение о размещении процентных документарных облигаций на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 3 000 000 (трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Параметры шестого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком»:

Объем выпуска – 3 млрд. руб.

Период обращения облигаций – 10 лет

Цена размещения – 1 000 рублей (номинальная стоимость)

Процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения

Ставки со 2-го по 40-ой купон – равны ставке первого купона

Погашение:

• 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);

• 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);

• 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения).

Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.

Облигационный заем серии 06 ОАО «Северо-Западный Телеком» планируется разместить на ФБ «ММВБ» в четвертом квартале 2008 г. – начале 2009 г. в зависимости от рыночной конъюнктуры и потребности Общества в денежных средствах.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности. По итогам проведенных конкурсов на оказание услуг ОАО «Северо-Западный Телеком», организатором 6-го облигационного займа ОАО «СЗТ» выбрано ОАО АКБ «Связь-Банк» (протокол 01-54/06ОА (2) от 08.07.08), финансовым консультантом займа выбрано ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол 01-54/05ОА (2) от 11.06.08) .