X5 завершила размещение и продажу казначейских акций

Май 7, 2008

Сегодня компания Х5 объявила о завершении размещения (rump offering) и продажи казначейских акций. Компания продала 1,7 млн GDR, на которые не подписались акционеры, и все 3,8 млн казначейских GDR. Валовый доход от размещения составил $168 млн в дополнение к $992 млн, привлеченным в результате размещения допэмиссии между своими акционерами.

Х5 разместила 3,5% неподписанных GDR ( 1 684 704 шт.) в рамках размещения среди своих акционеров по $35,0 за GDR и выручила, в общей сложности, $59 млн. Валовый объем поступлений составил $36 млн после выплаты разницы в размере $21,32 (между ценой общего размещения и эмиссии прав)тем акционерам, которые не приняли учаслия в размещении, включая собственно компанию, которая по закону не имела права подписываться на акции в рамках размещения между своими акционерами. Как и планировалось, валовый размер поступлений от общего размещения и эмиссии прав составил $1 026 млн. Помимо общего размещения, компания продала 3 769 113 казначейских GDR по цене общего размещения ($35.0/GDR). Это принесло дополнительные поступления в размере $132 млн.

В результате размещения допэмиссии среди акционеров, общего размещения и продажи казначейских акций Х5 увеличила свой акционерный капитал до 264 586 852 GDR и привлекла $1 160 млн. Полученные средства компания направит на финансирование покупки сети гипермаркетов Карусель (акционерная стоимость которой оценивается в $920-970), а также покрытие затрат на интеграцию в $150 млн.